背景と課題
税理士事務所B（スタッフ6名）では、初回返信に時間がかかり、面談準備が担当者ごとにバラついていました【要裏取り】。
課題：①初回対応の遅さ ②ヒアリング抜け漏れ ③提案書作成の非定型
導入方針（3工程の標準化）
- 問い合わせ対応：自動返信テンプレ＋初回打合せの候補提示
- 面談準備：業種別の質問リストと提案骨子をAIで下書き
- 追客：面談要点→次回ゴール→候補日時2つ→期日管理を定型化
Before / After（KPI）【要裏取り】
- 初回返信時間：平均18分 → 約5分
- 準備時間（提案骨子/台本）：45分 → 15分
- 商談化率（問い合わせ→面談）：約1.2倍
※数値は運用例。自社データで検証・裏取りを行ってください。
運用フロー（再現手順）
Day0：初期セット（30分）
1) テンプレ保管庫を作成（共有フォルダ/スプレッドシート）
2) 下記テンプレを格納：自動返信／質問20問／提案骨子／フォロー
3) 守秘・権限・ログ等の運用ルールを明文化【要裏取り】
毎日の基本オペ
- 問い合わせ：自動返信テンプレを即送付→候補日時を2つ提示
- 面談前：顧客概要をAIに渡して「質問20問（狙い/深掘り/優先度）」生成→★優先から整理
- 面談後（24h以内）：要点サマリ→次回ゴール→日時候補2つ→DM/メール送付→シートに記録
テンプレ（コピペで使える）
1) 自動返信（メール）
件名：お問い合わせ受付のご連絡（【事務所名】）
本文：
【お客さま名】さま
お問い合わせありがとうございます。初回打合せ（オンライン30分）の候補は【◯/◯(曜) 19:00-19:30】／【◯/◯(曜) 10:00-10:30】です。
事前に下記3点のみご返信ください。①ご相談の概要 ②ご希望時期 ③連絡手段
（署名）
2) 面談台本生成（プロンプト）
あなたは税務コンサル。以下の顧客情報から面談台本を生成。
- 構成：現状→課題→原因→仮説→検討オプション
- 各質問に「狙い」「深掘り例」、重要度★〜★★★
【顧客情報】：業種/規模/主な悩み/期限/体制
3) 提案骨子（プロンプト）
税理士向け提案書の骨子を作成。各章200〜250字、敬体。
- 章立て：課題→原因→解決策→想定成果→次アクション
- 制約：誇大表現NG、根拠や前提条件を併記
4) フォローDM（LINE/メール）
今日はありがとうございました！要点3行👇
・【主要論点】／【期限】／【希望連絡手段】
次は選択肢を2つに絞る提案です。日程【◯/◯ 19:00】or【◯/◯ 10:00】はいかがでしょう？
守秘・法令・品質チェック
- 個人情報は匿名化/マスキングが前提【要裏取り】
- 外部AIの使用は社内規程に準拠（学習オプトアウト/ログ管理）【要裏取り】
- 誇大/断定表現は中立化。「最安」「必ず」等は避ける
- 比較の記述には出典や条件を併記（例：◯月△日時点の料金表URL）
- 公開前に下のチェックプロンプトを通す
最終チェック用プロンプト（コピペ）
以下の原稿を、事実誤認・誇大表現・比較根拠欠如・個人情報・守秘違反の観点でチェックし、修正案を出して。
・事実の裏取りが必要そうな箇所には【要裏取り】を付ける
・誇大表現は代替の中立表現に書き換える
・比較表現には根拠の例や記載方法を提案する
【原稿】：（ここに本文）
費用対効果の算定（簡易）
- 時給×（削減分の時間）×件数 ＝ 月次の時間削減額
- 例：時給3,000円×（30分→10分で20分削減）×月30件＝3万円/月【要裏取り】
→ 有料ツール費用の回収可否を判断
よくある失敗と対策
- テンプレ散在：共有フォルダ/シートに一元管理
- 台本の属人化：台本・骨子・フォローを“共通化”してから個別調整
- 出力の丸飲み：必ず最終チェックプロンプトで整える
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