30分セットアップ（5分×6ステップ）
- [ ] アカウント作成：無料トライアル可のAIツールを用意【要裏取り】
- [ ] テンプレ保管庫：共有フォルダ/スプレッドシートを作成（ファイル名規約を決める）
- [ ] 基本テンプレ3本を保存：①物件紹介/問い合わせ返信 ②ヒアリング質問 ③フォローDM
- [ ] セキュリティ初期設定：学習オプトアウト/ログ/権限【要裏取り】
- [ ] 署名/定型句：メール用の署名・挨拶・免責（誇大表現を避ける）
- [ ] テストデータ：個人情報を入れないダミー案件を用意（実データは後で）
初日オペレーション（不動産/士業で共通）
1) 商談前：準備5分
- 顧客概要（家族/勤務地/予算/時期/論点）を箇条書き
- AIへ「質問リスト20問（カテゴリ/狙い/深掘り例/優先度★〜★★★）」を生成依頼
- 反論想定を3つ作り、返答の素案をメモ
2) 商談中：抜け漏れ防止
- ★★★優先の質問から確認 → 「その理由をもう少し」で1回深掘り
- 口頭で要件サマリを読み上げ、認識合わせ（録音や議事要約は社内規程に従う）【要裏取り】
3) 商談後（24時間以内）：フォロー送付
- 要点まとめ→提案方針→次回ゴール→日時候補2つ→追伸（安心情報）
- 同文をCRM/スプレッドシートに保存して可視化
コピペで使えるテンプレ
問い合わせ返信（メール）
件名：お問い合わせありがとうございます（【案件/エリア】）
本文：
【お客さま名】さま
お問い合わせありがとうございます。ご要望整理のため下記3点だけご返信ください。
1）入居/導入時期 2）駅徒歩/通勤/希望条件 3）月々/予算の上限
明日までに候補3件と比較表をご用意します。（署名）
質問リスト生成（プロンプト）
あなたは営業コンサル。以下の顧客概要から要件ヒアリング質問を20個作成。
・カテゴリ（基本/ライフ/教育/通勤/資金/将来/懸念/意思決定）
・各質問に「狙い」「深掘り例」、優先度★〜★★★を付与
【顧客概要】：（家族構成/勤務地/希望/予算/時期）
フォローDM（LINE/DM）
今日はありがとうございました！要点3行👇
・【主要要件】／【予算】／【時期】
次は候補3件の比較→1件に絞り込み。日程【◯/◯ 19:00】or【◯/◯ 10:00】はいかがでしょう？
KPIの決め方（最初は4指標）
1) 初回返信までの時間（目標：5分以内）
2) 商談化率（問い合わせ→初回面談）
3) 成約に直結する“質問の網羅度”（主観評価でOK）
4) 作業時間の短縮（準備30分→10分など）
→ 週1でダッシュボード化し、テンプレを微修正
法令・守秘・品質チェック（公開前の最終確認）
- 事実の正確性：価格/築年数/駅徒歩/法律用語は一次情報で照合【要裏取り】
- 誇大表現の排除：「必ず」「100%」「最安」などは中立表現へ
- 比較の根拠：条件と出典URLを併記（例：◯月△日料金表【URL】）
- 個人情報/守秘：特定情報は削除、画像・図面の権利確認【要裏取り】
- 社内規程・法令：ガイドライン準拠を再チェック【要裏取り】
最終チェック用プロンプト（コピペ）
以下の原稿を、事実誤認・誇大表現・比較根拠欠如・個人情報・守秘違反の観点でチェックし、修正案を出して。
・事実の裏取りが必要そうな箇所には【要裏取り】を付ける
・誇大表現は代替の中立表現に書き換える
・比較表現には根拠の例や記載方法を提案する
【原稿】：（ここに本文）
よくある失敗と対策
- ツールありきで導入 → 先にテンプレ/運用を固定してから拡張
- テンプレ散在 → 共有フォルダ/シートで一元管理
- 出力の丸飲み → 上の最終チェックを必ず回す
- 担当者依存 → 手順書と台本を作り、誰でも回せる状態へ
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